ヤン チシア (ルイス クー) は、幼い頃シャオチェン (リウ イーフェイ) に恋をしましたが、悪魔狩りの責任のため、彼女と別れるしかありませんでした。彼はシャオチェンを殺したわけではありませんが、彼女に記憶を失わせました。彼とXia Xuefengrei（Fan Shaohuangが演じる）は、左腕を犠牲にして老悪魔を封印したBlack Mountain Old Demon（Hui Yinghongが演じる）に対処するために協力しました。ある日、ニン・カイチェン（ユー・シャオクン演じる）は、村民が水源を見つけるのを手伝うために黒山村に派遣されました。村長（徐錦江）らは山に悪魔がいることを知っていたが、真実を教えなかった。村人のティエ・ヤ（リー・ジン演じる）を伴ったニン・カイチェンさんは、水を求めて死刑囚のグループを率いて山を登った。蘭若寺に来たとき、彼らは水源を発見しました。そしてシャオチェンとも初めて会った。二人は一目惚れした。モンテネグロの老悪魔はこれを知り、彼をひどく拷問しました。ヤン・チシャはニン・カイチェンが人間の怪物と恋に落ちるのを何度も思いとどまらせたが、ニン・カイチェンはシャオチェンを深く愛していたが、彼女が悪魔であることを知りながらも危険を繰り返し、退くつもりはなかった。ヤン・チシアは巻き込まれたと感じたが、この時すでにモンテネグロの老悪魔が復讐を始めていた…。